Gestion de portefeuille &
Conseil en investissement

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Les chiffres cités et le graphique indiqué sont nets de tous frais et commissions et ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur de résultats futurs. Les simulations ont été calculées sur base de la situation d’une personne physique résidente belge.

Nous avons extrait de l'ensemble des portefeuilles de nos clients en gestion, la partie des actions que nous comparons avec l'indice européen des actions (EuroStoxx 50) sur les dix-huit dernières années.

Nous constatons que pendant les années de hausse, la politique de gestion de SERCAM arrive à faire mieux que l’indice européen. Durant la période de chute boursière (2007 à mi-2009) et durant la dernière période où les indices ont fait du surplace (2014 à 2019), SERCAM a très bien défendu les positions en actions de ses clients.

La performance moyenne d’un portefeuille d’actions confié à SERCAM de mi-2003 à 2021 a été de 6,6 % par an alors que l’indice boursier européen a progressé de 3,2 % l’an.

En chiffres concrets, un portefeuille d’actions de 250.000 € investi en 2003 aurait atteint 817.950 € fin 2021 grâce à la politique prudente de SERCAM alors qu’un portefeuille qui aurait suivi l'indice EuroStoxx 50 n’aurait atteint fin 2021 que 444.150 €. En dix-huit ans, le bénéfice d'un portefeuille d’actions géré par SERCAM à un portefeuille calqué sur l'indice serait de 373.800 . Cela donne à réfléchir… !

Tout cela pourrait laisser croire que SERCAM est surtout un gestionnaire uniquement d'actifs risqués (les actions) alors que c'est grâce à une politique de gestion prudente que nous arrivons, pour l'ensemble des parties d'un patrimoine, à nous distinguer.

Nos clients peuvent s'appuyer sur les nombreuses années d'expérience de nos gestionnaires et conseillers.