Gestion de portefeuille &
Conseil en investissement

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Les chiffres cités et le graphe indiqué sont nets de tous frais et commissions et ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur de résultats futurs. Les simulations ont été calculées sur base de la situation d’une personne physique résidente belge.

Nous avons extrait de l'ensemble des portefeuilles de nos clients en gestion, la partie des actions que nous comparons avec l'indice européen des actions (Eurostoxx 50) sur les douze dernières années.

Nous constatons que pendant les années de hausse (2003 à 2007 et 2009 à 2017), la politique de gestion de SERCAM arrive à faire mieux que l’indice européen tant durant la période de chute boursière (2007 à mi-2009) que durant la dernière période où les indices ont fait du surplace (2010 à 2015), SERCAM a très bien défendu les positions en actions de ses clients. De fait, sur la dernière période les indices stagnent tandis que le portefeuille actions de SERCAM progresse nettement.

La performance moyenne d’un portefeuille d’actions confié à SERCAM de 2003 à 2019 a été de 6,4 % par an alors que l’indice boursier européen a progressé de 2,3 % l’an.

En chiffres concrets, un portefeuille d’actions de 250.000 euros investi en 2003 aurait atteint 677.200 € fin juin 2019 grâce à la politique prudente de SERCAM alors qu’un portefeuille qui aurait suivi l'indice Eurostoxx 50 n’aurait atteint fin juin 2019 que 358.925 €. En seize ans, le bénéfice d'un portefeuille d’actions géré par SERCAM à un portefeuille calqué sur l'indice serait de 318.275 €. Cela donne à réfléchir… !

Tout cela pourrait laisser croire que SERCAM est surtout un gestionnaire uniquement d'actifs risqués (les actions) alors que c'est grâce à une politique de gestion prudente que nous arrivons, pour l'ensemble des parties d'un patrimoine, à nous distinguer.

Nos clients peuvent s'appuyer sur les nombreuses années d'expérience de nos gestionnaires et conseillers.